«جونی» (میا واسیکفسکا) به همراه برادرش «لسر» (جاش هاتچرسون) که توسط تلقیح مصنوعی به دنیا آمده اند و همراه «ژول» (جولیان مور) و «نیک» (آنت بنین) زندگی میکنند، به دنبال پدر واقعی خود میگردند…
داستان درباره مردمان شهري است كه ناگهان همه به يك كوري مسري مبتلا مي شوند جز زني ( مور ) كه استثنائا كور نشده و جامعه اش را مي بيند كه چطوري حد و مرزها را پشت سر مي گذارند…
داستان در سال ۱۹۸۱ اتفاق میافتد که بیماری ایدز/اچآیوی وارد جامعه همجنسگرایان میشود. و چطور این همجنسگرایان باید با یک دنیای دگرجنسگرا بجنگند تا بالأخره کمکشان کنند…