یک ستاره سالخورده سینمای گاوچران صحنه فیلم را رها می کند و سعی می کند با مادرش که سی سال است او را ندیده است ارتباط برقرار کند، اما متوجه می شود که فرزندی دارد که هرگز از او خبر نداشت…
شيکاگو، سال ۱۹۱۶. «بيل» (گير) از دوزخ شهرهاي صنعتي مي گريزد و هم راه خواهر کوچکش «ليندا» (مانتس) و محبوبه اش «ابي» (آدامزا) که او را هم براي «امنيت» بيش تر خواهر خود معرفي مي کند، با قطار به سمت جنوب…