“هنری دو تولوز” به طور مداوم به کافه “مولین روژ” رفته و طرحهایی از خوانندگان ترسیم می کند.در صورتی که او پسر یک کنت فرانسوی است،پاهایش در دوران کودکی به دلیل حادثه ای تغییر شکل داده اند.شبی در حال رفت…