فیلمسازی به نام لئو در جنوب فرانسه به دنبال گرگ میگردد. در مدت سفر تفریحی اش با دختر چوپانی به نام ماریا آشنا می شود. نه ماه بعد، فرزندشان به دنیا می آید و ماریا، لئو و فرزندش را ترک می کند، حال لئو ب…
“فرانک” در ساحلی زیبا عاشق “مایکل” مردی جذاب و خطرناک می شود. “فرانک” از این واقعیت مطلع است اما تصمیم دارد علاقه اش را دنبال کند و…