داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به خطر افتاده است، می پیوندد.
در اوایل قرن بیستم، “مت مسترز” نمایش غرب وحشی خود را به اروپا می برد. تصمیم او با علاقه اش برای پیدا کردن “لیلی آلفردو”، زنی که پانزده سال قبل پس از مرگ همسرش “آلفردو پرنده” ناپدید شده، قوت می گیرد و….