Jay Baruchel

 هیکاپ حالا در سنین نوجوانی است. او و دوست اژدهایش، بی‌دندان همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف ی…

یک رابطه‌ی ساده‌ی عاشقانه تبدیل به جستجوی طاقت‌فرسای عشق می‌شود، وقتی دوست دخترش او را ترک می‌کند.