«جان» مردی میانسال است که از همسرش جدا شده و اخیرا زن با رویاهایش، «مالی» آشنا شده است. تنها مانع موجود برای جان، پسر جوان مالی «سایرس» می باشد که حاضر نیست مادرش را با کسی قسمت کند…
«علاءالدين» دیکتاتوری از جمهوری وادیا است که زندگی خود را به خطر می اندازد تا از اجرای دموکراسی در کشوری که با عشق آن را تحت سلطه داشته جلوگیری کند…