دانشگاه آکسفورد. دانشجوي امريکايي، «مارتين» (وود) نتوانسته کاري کند تا رياضيدان نامدار انگليسي، «آرتور سلدم» (هرت) بپذيرد که استاد راهنمايش باشد. با اين همه اين دو، خيلي زود، درگير حل معماي سري قتل ها…
دهه ي ۱۹۶۰، دوران حکومت فرانکو. «انريکه» و «ايگناسيو» دو دوست نوجوان در يک مدرسه ي کاتوليگ عشق، سينما و ترس را کشف مي کنند. در بزرگي «ايگناسيو» که داستاني نيمه خود سرگذشت نامه اي در مورد ماجراهاي دوره…